Ленинград, 1967 год. Город охвачен ужасом: в районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин. Рядом с каждой жертвой — странные знаки, начертанные углём. Расследование поручают двум опытным, но израненным душам оперативникам: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Чубин, переживший провал в деле об оккультной секте и живущий в плену фобий и вины, вынужден снова погрузиться в мир мрачных ритуалов. Фёдоров же разрывается между долгом и запретной любовью к жене своего друга. Вместе они начинают охоту на призрака, оставляющего на асфальте зловещие послания.
Но чем глубже копают следователи, тем яснее становится: убийца не просто маньяк, а чей-то инструмент. Символы на месте преступлений складываются в систему, словно кто-то ведёт с ними диалог, испытывая Чубина на прочность. Давление сверху растёт, город требует ответов, а в тени каналов уже готовится новая жертва. Чтобы остановить убийцу, Чубину и Фёдорову предстоит не только расшифровать его знаки, но и столкнуться с призраками собственного прошлого, где личная вина и профессиональный долг сплетаются в смертельно опасный клубок.
