В небольшой деревушке царь Салтан, остановившийся на ночлег, встречает скромную и добросердечную Аннушку. Между ними вспыхивает чувство, и вскоре девушка становится царицей, подарив государю наследника. Вслед за ней в роскошь дворца попадают её завистливые сёстры и мачеха, но вместо благодарности они полны чёрной злобы.
Пользуясь отсутствием царя, коварные родственницы подменяют его переписку, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего решения, но это письмо тоже фальсифицируют. В итоге невинную царицу с сыном, заточенных в бочку, выбрасывают в безбрежный океан на верную гибель.